Votre patrimoine financier est-il adapté à votre vie ?

Regardez la vidéo ci-dessous pour le découvrir

Nous vous accompagnons sur toutes les étapes de vos investissements pour :

🏦 Payer moins d'impôts

👵🏻 👴🏿 Préparer votre retraite

💸 Investir une somme perçue

📊 Réévaluer vos placements actuels

👨‍👩‍👦‍👦 Optimiser votre transmission à vos proches

🏡 Acheter votre résidence principale ou locative

⚓️ Ne pas être un fardeau pour vos enfants et héritiers

💼Mettre en place une épargne salariale pour votre entreprise

Est-ce pertinent pour VOUS de contacter un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ou Conseiller en Investissement Financier (CIF) ?

Pour le savoir, répondez au questionnaire d’éligibilité :



✅ Cette analyse est gratuite contrairement aux concurrents ;

😇 Vous êtes libre d'arrêter le processus quand vous le souhaitez ;

🏆 Nous avons une approche client avec de multiples solutions et non pas mono produit.

Je vous dis à bientôt en consultation,



David LIN.

De nombreux avis positifs visibles sur :

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Est-ce pertinent pour VOUS de contacter un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ou un Conseiller en Investissement Financier (CIF) ?

TÉMOIGNAGES CLIENTS

« David explique de façon simple et sans tabou.



Ses conseils me génèrent des revenus complémentaires sans travailler alors que



je suis en 4ème année d'école d'animation 3D.



Ça me permet de me concentrer sur me études supérieurs plutôt que sur l'argent. »



Alexis A., 21 ans.

« C'est une grande chance pour nous de l'avoir rencontré.



David nous a accompagnés avec mon épouse afin de nous aider à



construire une réelle stratégie financière »





Olivier R., 32 ans.





« Retraitée, je cherchais à faire fructifier mon patrimoine.



Avec l'aide de David, j'ai trouvé rapidement de vraies solutions.



Ses explications sont claires, ses conseils adaptés et personnalisés »



Christine L., 69 ans.



Les valeurs au sein du Cabinet DALI Consulting & avec nos Clients

Soyez accompagnés pour investir avec simplicité, sans être inonder ni de jargon technique, ni de chiffre.



Au passage, nous nous occupons de la paperasse pour vous.

Il y a une raison derrière toutes les actions réalisées.



Accédez enfin à une gestion patrimoniale personnalisée.

Au sein du Cabinet, nous instaurons une philosophie particulière : aider son prochain.



Il est temps de faire confiance à un partenaire qui vous met au centre.

Les questions fréquentes :

Suis-je éligible au service ?



Chez DALI Consulting, nous souhaitons démocratiser l'accès au service d'un professionnel du patrimoine parce que c'est un métier au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu. Pour connâtre votre élégibilité, cliquez sur le bouton en dessous de la vidéo.



Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?



Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectif.



Comment se déroule une mission d'accompagnement ?



1. Découverte de vos objectifs : à cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'une application qui s'appelle la Discovery. L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien. L'objectif pour nous ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.



2. Présentation des préconisations : c’est ici qu'avec pédagogie, nous vous ferons part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.



3. Sélection des solutions adaptées : une fois les préconisations validées, nous nous mettrons en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. Nous intervenons sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.



Combien cela va-t-il me coûter ?



La rémunération au succès. Si nos préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors nous serons rémunérés par les partenaires que nous vous avions proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage sans honoraire, ni frais de courtage.

S'ajoute parfois, la rémunération aux honoraires si nous sommes dans le cadre d'un cas de montage complexe.



Me rencontrer ?



En visioconférence, au bureau sur la région parisienne ou à votre domicile sur Paris.





Voyons ensemble si votre profil est éligible à l’accompagnement du Cabinet DALI Consulting

Vous pouvez contacter le cabinet à contact@daliconsulting.fr ou ...



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