Comment investir avec un professionnel agréé ? Je suis là pour faciliter vos investissements

DALI Consulting est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine et en Investissement Financier certifié (CGP-CIF) à Paris ou en ligne.

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david lin, Conseiller en Gestion de Patrimoine

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Mon expérience et fonctionnement

Fondé en 2018

Le Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine est fondé en 2018 et officiellement Conseiller en investissement Financier (CIF) depuis 2019 à Paris et en ligne.

Transparence

J’ai une approche de gestion de patrimoine par objectifs avec de multiples solutions pour répondre à tous vos besoins.

À distance

Grâce aux outils digitaux, j’accompagne des clients à Paris certes mais aussi en ligne à travers toute la France.

Ma vision

Établir une relation de long terme

Mon approche est celle d’un généraliste.

Nous mettrons en lumière les points importants de votre situation.

Ensuite, nous apportons un conseil unique et sur-mesure.

presentation Conseiller en Gestion de Patrimoine Conseiller en investissement Financier
Session de formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine à Montpellier, Octobre 2021.

Témoignages

étudiant client de Conseiller en investissement Financier

« David explique de façon simple et sans tabou. Ses conseils me génèrent des revenus complémentaires sans travailler alors que je suis en 4ème année d’école d’animation 3D. Ça me permet de me concentrer sur me études supérieures plutôt que sur l’argent. »

Alexis A., 22 ans.

cliente de Conseiller en Gestion de Patrimoine

« Retraitée, je cherchais à faire fructifier mon patrimoine. Avec l’aide de David, j’ai trouvé rapidement de vraies solutions. Ses explications sont claires, ses conseils adaptés et personnalisés »

Christine L., 69 ans.