Dali Consulting – Cabinet de conseil et Gestion de Patrimoine Paris 10

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Dali Consulting – Cabinet de conseil et Gestion de Patrimoine Paris 10, c’est quoi ?

C’est un cabinet avec une approche généraliste qui met en lumière les points importants de votre situation. Cela permet de réaliser un bilan patrimonial unique et sur-mesure pour vous permettre d’investir sereinement

TRANSPARENCE

À chaque rendez-vous est remis du document contractuel représentant tous nos partenaires, les frais et le mode de fonctionnement

ACCOMPAGNEMENT

Le but est de vous accompagner sur les dizaines d’années à venir, voir plus encore.

OUTILS DIGITAUX

Nous vous accompagnons à travers toutes la France grâce à la visioconférence.

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Avis clients

Ce que mes clients disent

Vous avez ces questions ?

Pour résumer la mission d’accompagnement, voici les 4 étapes de notre parcours qui se traduisent souvent au même nombre de rendez-vous ou moins.

  1. Découverte de vos objectifs : ensemble, nous prenons le temps de définir vos objectifs et d’évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement l’occasion d’évoquer au quotidien. Cela permet de clarifier la raison de notre rencontre et de vous accompagner au mieux.
  2. Présentation des préconisations : nous vous présentons votre bilan patrimonial ainsi que le parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs. C’est la raison d’être du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine , vous avez les grandes lignes pour réorganiser votre patrimoine à ce moment-là.
  3. Souscription des solutions adaptées : Nous intervenons sur l’ensemble des solutions possibles sur le marché, qu’elles soient financières ou immobilières. Une fois le montage trouvé, nous procédons à la recherche des solutions patrimoniales adaptées à votre situation et vos objectifs. C’est l’équipe du cabinet qui se charge de la paperasse, vous n’avez rien à faire. C’est une mission d’accompagnement qui a pour but de vous aider à investir simplement et sereinement.
  4. Suivi annuel : Une relation de long terme s’instaure. Vous n’êtes pas livré avec vous-même. Au même titre que la vie évolue, nous serons à vos côtés pour adapter votre patrimoine à votre situation.

Notez qu’à chaque étape nous signons des documents qui permettent de mettre le cadre de notre accompagnement au clair. La transparence est au centre du métier de Conseiller en investissement Financier.

Si la plupart d’entre des Français ont été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit (commercial) … Il est en réalité plus efficace de l’aborder en démarrant par vos objectifs :

  • Optimiser sa fiscalité,
  • Optimiser ses placements,
  • Préparer les études des enfants, 
  • Acheter de sa résidence principale,
  • Se lancer dans un investissement locatif,
  • Préparer sa retraite et/ou sa dépendance,
  • Anticiper un évènement majeur (expatriation, nouvelle composition familiale etc …)

Cela permet de connaître l’effort d’épargne nécessaire à chacun de vos objectifs patrimoniaux, leurs horizons de temps ainsi que votre niveau de risque accepté pour chaque objectif. C’est seulement avec cette méthode que votre patrimoine se met au service de vos projets.

Dans le cas contraire, votre patrimoine sert malheureusement l’intérêt de l’interlocuteur commercial en face de vous.

La rencontre s’effectue pour la majorité du temps en visioconférence. 

À défaut, au bureau ou à votre domicile sur la région parisienne.

Pour l’option la plus courante à distance, je vous invite à télécharger et tester l’application numéro 1 des visioconférences Zoom.

La rémunération du Conseiller en Gestion de Patrimoine agrée chez DALI Consulting se fait au succès. Nous sommes 100% convaincu par nos produits que nous n’avons pas besoin de facturer des honoraires pour la majorité des rendez-vous.

En effet, si nos préconisations et nos solutions patrimoniales proposées vous conviennent, alors nous sommes rémunérés par les partenaires que nous vous proposons et avec lesquels vous décidez de travailler. 

C’est un principe de courtage sans honoraires ni frais de courtage.

Le mieux dans l’histoire, c’est que la plupart du temps, cela est indolore pour vous. Que vous passiez par le cabinet ou en direct, ça sera la même chose pour vous. Et lorsque ce n’est pas le cas, tout sera indiqué par écrit dans la déclaration d’adéquation, document fourni au troisième rendez-vous.

Parfois, des honoraires peuvent s’ajouter si nous sommes dans le cadre d’un cas de montage complexe. 

La transparence est une valeur importante du cabinet à la fois entre les collaborateurs et aussi avec nos clients.

Chez DALI Consulting, nous souhaitons démocratiser l’accès au service d’un professionnel du patrimoine. Le fait d’offrir nos honoraires génère beaucoup de demandes.

Pour être sûr de pouvoir vous accompagner à investir, nous avons mis en place un questionnaire ludique afin de mesurer votre capacité à investir.

Pour connaître votre éligibilité, cliquez sur le bouton ci-dessous :

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Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans notre FAQ, vous pouvez toujours nous contacter et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

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